<aside> ℹ️ Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l'utilisation de la plateforme Keeper. Ce document est évolutif et sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées à l'outil.

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Sommaire

• 🏠 Home
• Découvrez Keeper
• Utilisation & Navigation
• Description par contrôle et configuration
• Paramétrages
• Suivi du dossier
• Gestion des documents sur Keeper
• Intégration Fulll x Keeper
• [Keeper] - Nouveautés & Améliorations

<aside> 🧭 Utilisation & Navigation

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Connexion

Lorsque vous êtes connecté à Fulll, vous pouvez directement accéder au module Keeper depuis le portail :

• Depuis la page d’accueil “mes apps”

  • Capture d’écran 👇

  ⚠️ Seules 9 applications peuvent être affichées en sélection rapide.

• Depuis le lanceur d’applications

  • Capture d’écran 👇

Accueil Keeper

Une fois connecté vous avez un visuel sur vos dossiers ajoutés aux favoris via le tableau qui s’affiche et qui présente leur liste complète.

• Les dossiers sont rangés par défaut par le nombre d’anomalies. Celui qui en a le plus apparaît en premier dans la liste.

Pour vous aider à vous repérer sont alors affichés :

• Le nom du dossier
• Son ID
• La date de sa clôture
• Son statut : Actif ou inactif
• Le nombre d’anomalies majeures et mineures.
• visuel

Activation d’un dossier

Seuls les dossiers ayant un statut actif ou en Freemium sont accessibles.

• Le nombre d’anomalies affiché représente la somme des anomalies détectées par Keeper sur l’ensemble des exercices non clôturés.

Pour activer un dossier, il faut vous rendre sur la colonne Actions, cliquer sur l’icône et sélectionner l’option Activer.

Pour les utilisateurs FULLL :

Une modale vous invitera à entrer un code d’activation du dossier que vous recevrez en appuyant sur le bouton Demander un code d’activation.

Vous recevrez ensuite un code d’activation à entrer et le dossier changera automatiquement de statut.

Il vous suffit ensuite de cliquer simplement dessus pour entrer sur le dossier actif que vous désirez.

Pour les utilisateurs INEXWEB :

Une modale vous informera du montant et des avantages de l’offre Keeper. Le dossier devient actif dès que vous appuyez sur le bouton activer .

Désactivation d’un dossier

Pour activer un dossier il faut vous rendre sur la colonne Actions, cliquer sur les trois points et sélectionner l’option Désactiver.

Recherche et informations

Plusieurs options s’offrent à vous sur la page d’accueil des dossiers.

1. Vous pouvez rechercher un dossier directement depuis la barre de recherche à partir du nom ou de l’ID.

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2. Vous pouvez également rechercher un dossier par date de clôture.

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3. Enfin vous pouvez exporter les informations de la page d’accueil directement en CSV.

   

4. Keeper présente plusieurs boutons utiles pour vous aider à vous repérer dans l’utilisation de l’outil.

   • Boutons 🔘

Accueil Dossier

Sur la page d'accueil du dossier sélectionné, vous pouvez accéder aux informations suivantes :

• Les informations du dossier
• La sélection de l’exercice comptable
• Le bouton de synchronisation manuelle des données
• Les cycles et les contrôles afférents à l’audit de vos comptes
• Les informations des cycles et contrôles sur le nombre d’anomalies majeures et mineures, les paramétrages manquants ainsi que les documents manquants
• L’accès aux modules de Suivi du dossier, de Gestion des documents, de Configuration des contrôles et de Classification des documents

Communication

Keeper vous permet de proposer et soumettre des idées qui vous semblent pertinentes afin de nous aider à améliorer votre expérience en continu.

• Il vous suffit de cliquer sur l'icône correspondante en bas à droite de la fenêtre.